ניהול ההון המשפחתי, הנאמנויות והלקוחות הפרטיים, הוא תחום משפטי המתמקד בנושאים כלכליים בין-משפחתיים ואישיים, לרבות ייסוד וניהול נאמנויות בארץ ובעולם, עריכת צוואה, והעברת נכסים ללא תמורה בין דורות ובין יורשים, ניהול וחלוקת עיזבונות, עריכת הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים לבני זוג, והסכמי הורות משותפת, ייעוץ ותכנון מיסויי, ייצוג יחידים ותאגידים בהליכים משפטיים הקשורים ברכוש משפחתי וכדומה.

עריכת צוואה

המשרד מתמחה בחוקי הירושה הישראליים (השונים בתכלית מחוקי הירושה הקיימים במדינות רבות) והבינלאומיים כאחד, ומסייע ללקוחותיו בתכנון, עריכת צוואה, וניהול הליכי מו"מ והליכים משפטיים בענייני התנגדות לצוואות וערעור על קבילותן, סכסוכי ממון בין בני זוג וסוגיות משפחתיות רכושיות אחרות, לרבות רישומי נדל"ן ונכסי ירושה.

המשרד פועל מקצועית ומשפטית כדי לממש את זכויותיהם של לקוחותיו, תוך לקיחה בחשבון את המצב הרגיש שבו נמצאת המשפחה או בני הזוג באותה העת, ובסיוע לקבל החלטות על בסיס גישה הגיונית ומעשית שתוביל לפתרון מהיר ויעיל במקום למאבק בלתי נגמר, וזאת על ידי בחינת דרכי פעולה משפטיות אלטרנטיביות.

השירותים הניתנים בתחומי ניהול ותכנון הון, דיני ירושה, צוואות ועזבונות, הם מגוונים וכוללים בין היתר:

✔ תכנון ההון המשפחתי ושימורו, לרבות תכנון העברת הון משפחתי מדור לדור, עריכת הסכמים בין בני משפחה (לרבות הסכמי בעלי מניות בחברות שבשליטתם), תכנוני מס ועוד

✔ שימור הון משפחתי ותכנון השקעות בארץ ובעולם

✔ הסכם ממון, הסכם חיים משותפים, הסכמי הורות משותפת, והסכמים מיוחדים בין בני זוג

✔ תכנון עזבון

✔ עריכת צוואה ומימוש צוואה, לרבות הליכים משפטיים בקשר עם תוקפן של צוואות, תחרות בין צוואות, והתנגדות להן

✔ מו"מ וייצוג בסכסוכים משפחתיים בקשר לרכוש

✔ כינוס נכסים וניהול עזבון

✔ מתן יעוץ לאפטרופוסים וליורשים

✔ מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש של חסויים באמצעות בית משפט

✔ עריכת הסכמים בין יורשים (לרבות הסכמי חלוקת עיזבונות), ייעוץ ותכנון מס בקשר עם עיזבונות וחלוקתם

✔ ייצוג בהליכי ליטיגציה בבתי משפט

✔ ליווי עסקאות נדל"ן ועסקאות אחרות, במסגרת חלוקת עיזבונות והעברת נכסים ללא תמורה בתוך התא המשפחתי